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7月!這些半導體應聲漲價

     伴隨著漲價、缺貨潮,全球半導體市場近年來邁過了一個又一個高峰與低谷。這在重塑市場新格局的同時,也成就了不少“創富神話”。而今,隨著全球疫情形勢的加劇,上游原材料產業的復工難甚至停產,也進一步加劇了整個供應鏈的緊張局勢,讓中下游產品制造成本急速上升,供貨不足。而為了保證出貨和業績,不少供應鏈企業都在采取或正采取一系列調價措施,來應對當前宏觀環境造成的市場沖擊。
 
  LCM:7月起所有產品價格上調20%以上  鑒于當前全球電視和筆記本電腦面板訂單強勁增長,面板廠商對今年三季度的前景表現更加樂觀,尤其是全球液晶電視面板市場,外媒預計此類面板價格三季度預計將上漲超過10%。 
 
  這也進一步觸發了部分液晶顯示屏供應鏈廠商上調產品價格,比如韻唐光電、利君飛揚等三家液晶顯示屏廠不久前就曾發表聲明稱,因玻璃面板(液晶面板)價格瘋漲且材料供需形勢緊張,導致生產成本皆大幅上升,自7月起,所有產品在原價基礎上上調20%以上。隨著這一風波的持續發酵,后續可能將進一步擴散到整個液晶面板供應鏈,帶動相關器件和模組市場量價齊升。  MCU:Microchip宣布7月15日相關產品提價7.5%  其實在6月1日,MCU和模擬IC供應商Microchip就已經向客戶發出漲價通知,宣布部分產品將在7月15日開始正式漲價,上漲價格幅度為7.5%。本次價格調整主要針對的產品是基于AVR技術的ATTINY、ATMEGA和ATXMEGA系列和8051系列的產品,漲價的主要原因是生產成本在不斷上升。  據Microchip的漲價函通知顯示,自2020年1月1日起,Microchip羅列的清單中的料件,不論是否已下單,只要出貨日是在2020年1月1日以后,價格均會被調漲6.5%,漲價料號清單多達107頁。
 
  不過,對于Microchip的部分調整,有國內廠商認為這屬于正常現象,畢竟目前由于國內MCU廠商大部分上游供應鏈都在國內,因此受影響并不大。而且如今國內的國產替代熱潮正愈演愈烈,國內MCU品牌搶占市場份額的機會也越來越大。出于擴展客戶面和穩固市場份額,因此國內MCU暫時沒有出現明顯的漲價。
 
       但能否一直堅持不“漲”,最終走向還要看供應鏈態勢。有業內人士指出目前主要還是供應商那邊暫無大的動態,但供應商如代工廠或封裝廠都漲價了,最終做芯片的企業也不得不采取漲價措施。
 
  鉭電容:AVX宣布提價10%-20% 或持續至9月  前段時間,因復工情況不好,產能不足,無法滿足不斷增長的市場需求。美國AXV通過郵件形式告知渠道,原廠將對TAJ和TLJ鉭電容系列產品加價,旗下鉭式電容的價格上調10%-15%,有的甚至提價20%。  據記者獲悉,具體調價策略為TAJ/TLI A系列提價20%,TAJ/TLI B系列、TAJ P/R系列、TLJ P/R系列均上調12%,并且將持續到今年9月份,再視情況調整價格。這也導致國內A股上市公司中,鉭電容頭部公司包括振華科技、宏達電子、火炬電子等受到資本市場的重點關注。
 
  當然,這主要還是受鉭礦業企業的開工不足與停產,鉭資源供應緊張所致;另一方面,鉭電容的生產企業也因十分稀缺,疫情影響下開工不足,產能恢復不如預期,因此供應量也大幅降低。盡管當前,國內市場目前暫未曝出明顯的變化,但鑒于民用和消費級產品的鉭電容主要還是由日美廠商供應,相信AVX的這種提價后續多多少少也會對國內企業如宏達電子的相關產品市場價格產生一定的影響,進而在整個市場驚起一陣漣漪。
 
  究其原因,一方面源自于銅價在近幾年正呈現逐步上漲的趨勢。根據Wind數據顯示,每噸電解銅從2016年9月10日的36648元增至2019年12月10日的47545元。以出口市場價計算,每噸覆銅板也從2016年9月的5005美元增至2019年10月的5946美元。另據巨豐財經報告分析,由于近期南美疫情愈演愈烈,銅的主產區智利、秘魯等國家受疫情影響執行嚴格的封禁狀態,礦山關閉較多。隨著產能逐漸走低,銅的市場價格逐漸上漲,對下游的覆銅板、PCB價格都產生了一定壓力。根據生意社數據,近兩個月內,上海的銅價已上漲了近30%,未來還有繼續上漲的可能性。 
 
       總體看來,這些價格上的變動只是短期內市場為應對宏觀大環境做出的靈活調整和應變。后續,隨著疫情形勢的逐步向好,產業鏈上游企業復工復產的逐步全面,供貨難和產能不足等問題也將隨之得到解決,相關產品的價格有望回升。但按照目前海外疫情仍不容樂觀的形勢來看,這種狀態可能還會持續較長一段時間,對于那些提前做好儲備的“資深玩家”們來說,可能是又一個“創富神話”的開始?
 
信息來自:AVX鉭電容
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